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深耕中国半导体二十年华登国际看好哪些投资机会?

来源:http://www.dfs-hk.com 责任编辑:人生就是博旧版 2018-11-04 17:48

  谈到半导体领域的风险投资机构,华登国际是一个绝对不能忽视的角色。在日前举办2018国际泛半导体产业投资峰会上,该公司董事总经理黄庆博士介绍,成立于1987年美国硅谷的华登国际在半导体领域有31年的投资经验。在过去的几十年里,他们总共投资了500多家公司,当中超过120家是半导体企业。在这数百家的被投公司中,有103家已经上市。

  华登全球半导体的投资版图

  作为一个国际化的风险投资机构,华登国际的投资区域覆盖了中国、韩国、以色列、硅谷和中国台湾等国家和地区,尤其是在中国大陆,华登国际更是国内首批从事半导体领域投资,且战绩彪炳的机构。

  深耕中国大陆半导体二十年

  黄庆在会上表示,华登国际从1998年开始进入中国,迄今为止经历了四个阶段:

  第一阶段是1998到2004年,这个阶段的华登国际刚好进入中国大陆。当时的中国半导体产业在日益提升的中国半导体市场驱动下,进入了新一轮的发展周期,当时也诞生了中芯国际等一系列公司,而华登国际在当时也投了中芯国际、无锡上华和上海新涛和上海掌微等企业。经历了十几年的发展,中芯国际已然成为中国芯片制造的希望。从这个角度,我们可以看到华登国际的独具慧眼;

  第二阶段是2005到2010年,这时候的华登国际在不断尝试,投资了深圳国微、中微半导体、格科微电子和广州安凯等企业。在这个投资表单中,也不乏国产MOCVD和刻蚀机的领先供应商中微半导体和国产CIS厂商格科微,这两个厂商也从现在的中国半导体和全球的终端现状中受益匪浅。

  第三阶段则是2011到2014这几年,这时候的华登国际已经成立中国基金,也投资了矽力杰、兆易创新、晶晨半导体和苏州敏芯等公司,范围涉及了电源管理芯片、存储和MEMS等热门领域。其中兆易创新凭借Nor Flash和MCU在半导体界打出名堂之后,投身国产DRAM的建设中去,并且收购了思立微涉足指纹识别芯片领域,后者的方案刚好被OPPO R17采用,逐渐成长成国内一个拥有多维度竞争力的芯片公司。这再次证明了华登国际眼光的独到。

  从2015到现在,华芯国际全身心投入到VC+PE+并购等工作中去,并投资了盛美半导体、芯原半导体、翱捷科技、得一微电子、景略半导体和加特兰等设备、设计服务、RF芯片、SSD控制器芯片、通信芯片和毫米波雷达等热门芯片领域。

  华登中国半导体的投资历程

  从黄庆的介绍中我们可以看到,华登国际在中国半导体的投资史,见证了中国半导体产业新世纪的成长史,他们也从中获益不少。之所能做到这种双赢的合作,与他们在当初断定中国半导体会成长起来密不可分。

  数据显示,中国半导体在过去二十年取得了不小的进步,但是细看起来,中国半导体仍有很大的机会,甚至会出现一些非常强大的公司,华登国际会对其密切关注,黄庆表示。为了更好地帮助中国半导体企业成长,华登国际和中国电子成立了PE基金中电华登,通过这个基金帮助国内半导体企业做大做强。

  人工智能和新材料的机会

  新应用的兴起,让上游的芯片世界也有了不同的变化看来,这就给初创企业和投资机构带来了机会。在华登国际创始人陈立武先生看来,5G、人工智能和新材料等将会给半导体投资带来机会,且这些应用将会推动半导体产业在未来五到十年内获得五到十倍的增长。

  华登国际合伙人,中电华登首席执行官容志诚博士则看好,5G、工业自动化和汽车等应用市场。当中带来的传感器、功率器件和存储的机会都不小。具体看来,就含括了工业控制、汽车/自动驾驶、AI与云、IoT/网络通信、医疗和消费电子六个领域,这也将给通信、传感器、存储、处理器、电源/模拟和显示等六个技术带来机会。 其中高频、高压的碳化硅等宽禁带材料也是容志诚博士看好的一个投资方向。

  容志诚博士指出,宽禁带半导体将会给半导体照明、电力/电子器件、激光器/探测器、电池/充电和生物传感器等领域带来支持,未来这也会是半导体产业的另一个成长来源。至于现在热门的人工智能芯片市场。华登国际只会投资在需要AI算法高效处理的大量应用市场,至于那些通用的AI芯片,并不是他们关注的问题。

  “做半导体的人都知道,投资是一条非常艰辛的路,他不是风口,要踏踏实实一点一点做起来,希望我们一起努力,能够通过努力和坚持,创造一个新的产业”,黄庆博士说。

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